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【热点焦点】扩产潮下youji硅单体领导企业上下游yitihua布局的解读

2020-04-15

中国youji硅单体的生产能力处于全球地位

中国youji硅单体的世界diyi生产国地位不可动摇。 过去5年受原材料、成本和市场等影响,国外生产能力增长缓慢,信越在泰国和日本具有单体扩展能力,世界youji硅单体生产能力的增加主要来源于中国。 youji硅单体的技术壁垒较高,世界主要厂商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈地图、日本信越等,dingjian企业2019年单体市场占有率达到53.75个点。 世界youji硅单体生产装置主要集中在中国、美国、德国、日本、韩国、英国、泰国等发达国家和地区,生产能力集中度高。 2019年,中国youji硅单体总生产能力为328万吨(包括外资企业在内的中国地区生产能力),同比增长6.49个点,占世界总生产能力的比例达到58.57个点。

金属硅

 

金属硅

 

国迎来了单体扩大,未来供需平衡的压力很大

从2016年下半年开始,在供求结构优化的背景下,youji硅进入新的经济周期,单体厂商利润上升,youji硅迎来投资热潮,单体建设周期为2~3年,新装置的生产集中在2019-2022年之间。

卓创信息根据目前企业的公开扩产计划,目前国内有522万吨新计划,比目前国内生产能力翻番,技术壁垒高,投资成本大,因此,市场的60个点是从现有单体工厂的扩能建成的。 根据目前xinsheng产能力进度、预计开工时间和建设周期的预测,未来5年单体生产能力年均复合增长率在15个点-18个点之间。 在需求方面,随着全球公共卫生事件的蔓延,世界经济和许多行业的发展滞后,youji硅传统应用领域的需求受到压迫,但随着新能源、新基础设施等新兴产业的快速发展,youji硅对新能源、yiliao、电子、美容、baojian等新兴领域的需求增加。 未来五年,我国youji硅单体需求增长率预计在5个点-7个点之间。 综上所述,未来5年,单体生产能力增长率远远高于需求增长率,供应过剩压力较大。

单体企业jiakuaiyitihua发展布局

在供求平衡压力不断zengda的背景下,单体企业之间的竞争是不可避免的,硅酮行业的整合是不可避免的。 国内优势单体企业为提高未来市场竞争力,在激烈的市场竞争中把握先机,jiakuai产业链上下游布局,提高纵向yitihua水平,主要从以下四个方面开展

1 .扩大youji硅单体生产能力,进一步提高市场占有率

目前国内新计划的12家单体工厂中,目前单体工厂的扩张能力占7家。 单体属于典型的资本密集型和技术密集型行业,下游终端厂商规模小,资金力量弱,多数不是具体向上游扩张的条件,但新企业以单体生产技术超越现有企业还有很长的路要走,难以在短时间内形成竞争力。 因此,目前单体工厂将继续扩大单体生产能力,同时增加公司核心原料中间体的供应量,提高成本优势。 进一步加强和提高公司单体在市场的占有率和行业地位。2、布局下游产品深加工项目,提高高附加值产品的发展空间。

金属硅

 

目前我国youji硅行业市场化程度较高,竞争主体为国有企业、民营企业和外资企业。 从国内市场份额来看,尽管国内企业在单独生产方面取得了很大进步,但产业链下游产品多为初级深加工产品,存在gaoduan下游产品规格尚少、等级不高等问题,外资品牌在下游gaoduan市场领域占有显着优势,单体企业继续以规模驱动近年来,模仿国外大企业向下游扩展产业链,打开高附加值产品增长空间,同时提高单体自我水平。 在国内单体的新设项目中,设置了多个下游精加工装置,根据卓创信息的统计数据,在国内单体的新设下游,生胶、107胶和硅油是主要的新品种,同时增加了附加价值高的硅树脂和液态胶的追加装置的比例。 随着硅油应用领域的不断拓展,除传统二甲基硅油外,含氢硅油、乙烯基硅油和特殊硅油的比例均有所提高。

3资源优势企业继续向上游扩大,提高原料成本优势

youji硅单体的直接上游是二氯甲烷和金属硅421,其中二氯甲烷的生产技术分为合成和副产两种,甘草酸副产二氯甲烷的成本低于合成技术。 目前国内11家单体企业中,仅湖北兴起和浙江新增草甘膦生产装置,比例为18个点。 浙江新、烯星火和合盛硅业配套金属硅装置,占27个点。 四家单体企业原料成本优势明显。

zui近,资源优势企业youji硅向上游扩张的趋势越来越明显,通过控制上游金属硅资源、甘草酸生产能力,获得廉价的原料二氯甲烷单体企业,进一步提高原料方面的优势。 2018年兴发集团收购草甘膦生产厂家内蒙古的腾龙股份100个点,同时用自己的技术进一步提高草甘膦的生产能力,2018年浙江省开放了40万吨工业硅生产能力的2020年, 在瓦克化学挪威投入运营新的金属硅生产能力的2020年,浙江新公司与盐津县星晖矿业有限公司共同成立盐津县新矿业有限公司,获得diyi矿区2020多万吨储量的开采权。

4、外资企业收购下游终端企业倾向明显,qiangli联合

youji硅产业链下游的基层企业(高温胶、室温胶等)呈现出小而杂乱的局面,海外企业通过收购下游的优势企业,显示出打造着名品牌的倾向。 例如,埃肯公司收购中国Lead的youji硅弹性体和youji硅材料厂家,计划巩固youji硅细分市场地位的埃肯公司收购生产特殊youji硅凝胶的巴塞尔化学,加强其下游技术力量,是国内单体企业可以模仿的方式。由此可见,随着未来youji硅单体的生产能力逐渐释放,单体领域竞争加剧,单体和中间体产品的收益水平下降。 国内外优势企业采用yitihua布局考虑市场占有率的方式,duikang未来风险较多。 未来上游产品单一youji硅单体生产企业和下游中小企业合并重组的现象和频繁发生,行业集中度有望迅速提高。 同时提高副产品的综合利用,是单体企业未来发展的keynote。

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